Como buscar uma conta corrente no Gestão Mais Simples

Como buscar uma conta corrente no Gestão Mais Simples

🔍 Como Buscar uma Conta Corrente no Gestão Mais Simples

A função de busca de conta corrente permite localizar rapidamente as contas já cadastradas no sistema, seja por titular, banco, agência ou número da conta.
Veja abaixo como realizar a busca de forma prática e eficiente:

📍 Acesso ao menu

  1. No menu principal do sistema, clique em Cadastros.

  2. Em seguida, clique na opção Contas Correntes.

Você será direcionado para a tela de Consulta de Contas Correntes, onde é possível visualizar todas as contas cadastradas.


🔎 2. Aplique filtros avançados (opcional)

Para refinar a busca, clique em “Mais >” (ícone de filtro no canto direito da tela).


Serão exibidas as opções de busca:

  • Pesquisar por:

    • Todos

    • Banco

    • Agência

    • Conta

    • Titular


  • Status:

    • Todas

    • Ativas

    • Inativas


Após escolher os filtros desejados, clique em “Menos <” para ocultar as opções e visualizar o resultado filtrado.

⚙️ 3. Utilize o campo de busca

Na parte superior da tela, localize o campo “Buscar” (em destaque em amarelo).

Digite parte do nome do titular, número da conta, agência ou banco e pressione Enter ou clique no ícone de lupa 🕵️‍♀️ para iniciar a pesquisa.


✅ 4. Visualize o resultado

A lista de contas aparecerá logo abaixo, mostrando as seguintes informações:

  • Titular da conta

  • Número da conta

  • Agência

  • Banco

  • Status (Ativa ou Inativa)

Alert
💡 Você também pode editar uma conta clicando no ícone de lápis azul, ou excluir clicando na lixeira vermelha.

📌 Dica importante:

Info

🏦 A conta-corrente no sistema funciona como um espelho da sua conta bancária física.
Você pode utilizá-la para:

  • Fazer pagamentos pelo módulo de Contas a Pagar;

  • Transferir valores para o Caixa 99 ou Caixa de Vendas, funcionando como fundo de caixa;

  • Receber valores das vendas e fechamentos de caixa, melhorando o controle financeiro.

🔍 Evite duplicidade: verifique se a conta já está cadastrada antes de criar uma nova.
⚙️ Contas inativas: desmarque a opção “Ativa” caso a conta bancária não seja mais utilizada.
📊 Controle financeiro aprimorado: mantenha suas contas organizadas para uma visão clara das movimentações.


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