Como editar uma conta corrente no Gestão Mais Simples

Como editar uma conta corrente no Gestão Mais Simples

📝 Como Editar uma Conta Corrente no Gestão Mais Simples

O sistema permite editar os dados de uma conta corrente já cadastrada, caso seja necessário corrigir ou atualizar alguma informação.
Alert
⚠️ Atenção: qualquer alteração feita pode impactar o histórico de lançamentos financeiros associados a essa conta.

📍 Acesso ao menu

  1. No menu principal do sistema, clique em Cadastros.

  2. Em seguida, clique na opção Contas Correntes.

Você será direcionado para a tela de Consulta de Contas Correntes, onde todas as contas cadastradas ficam listadas.

🔎 2. Localize a conta que deseja editar

Use o campo “Buscar” para localizar rapidamente a conta desejada.
Você pode pesquisar por titular, banco, agência ou número da conta.
Se desejar, utilize o filtro “Mais >” para aplicar filtros adicionais (como status ou tipo de pesquisa).


✏️ 3. Clique em Editar

Na lista de contas, localize a conta desejada e clique no ícone do lápis azul ✏️ na coluna de ações.

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⚠️ 4. Atenção à mensagem de alerta

Alert

Antes de abrir a tela de edição, o sistema exibirá a seguinte mensagem:

“Alterar uma Conta Corrente pode comprometer todo o histórico de lançamentos anteriores. Deseja continuar?”

Isso ocorre porque as movimentações financeiras já registradas estão vinculadas à conta selecionada.
Clique em “Sim” apenas se tiver certeza de que deseja alterar as informações.


🏦 5. Edite os dados necessários

Na tela Conta Corrente – Cadastro, atualize as informações desejadas:

  • Agência com dígito

  • Conta com dígito

  • Descrição da agência

  • Nome do titular da conta

  • Banco (pode ser alterado clicando na lupa 🔍 e selecionando outro da lista)

  • Status “Ativa” (caso queira desativar a conta)


Após fazer as alterações, clique em 💾 Salvar.

✅ 6. Finalize a edição

Após salvar, as novas informações serão atualizadas e exibidas na tela de Consulta de Contas Correntes.

📌 Dica importante:

Info
🔒 Cuidado ao editar contas com movimentações anteriores: alterações podem impactar relatórios financeiros e históricos de transações.
🏦 Mantenha os dados bancários atualizados: isso garante que lançamentos e conciliações ocorram corretamente.
📊 Evite duplicidades: se uma conta foi encerrada, prefira desativá-la em vez de substituí-la por outra com dados diferentes.


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