Como Gerenciar o Limite de Crédito e Bloqueio dos Clientes no Gestão Mais Simples ?

Como Gerenciar o Limite de Crédito e Bloqueio dos Clientes no Gestão Mais Simples ?

💳 Como Gerenciar o Limite de Crédito e Bloqueio dos Clientes no Gestão Mais Simples

O controle de limite de crédito e bloqueio de clientes é uma ferramenta essencial para manter a saúde financeira da sua empresa.
Com ela, você pode definir quanto cada cliente pode comprar a prazo, estabelecer prazos de pagamento e bloquear novas vendas automaticamente em caso de atraso ou excesso de crédito.

📍 Acessando o menu de clientes

  1. No menu lateral esquerdo, clique em Cadastros.

  2. Em seguida, selecione a opção Clientes.


✏️ Editando o cadastro do cliente

  1. Na tela de listagem de clientes, localize o cliente desejado.

  2. Clique no ícone de lápis azul (✏️) para editar o cadastro.


⚙️ Acessando a aba de Limite de Crédito e Bloqueio

  1. Dentro do cadastro do cliente, vá até a seção Informações Adicionais e selecione a aba Limite de Crédito e Bloqueio.

  1. 📊 Entendendo os campos disponíveis

    CampoDescrição
    Status     Define a situação atual do cliente (ex: Aprovado, Bloqueado, Em análise).
    Limite de Crédito     Valor máximo permitido para compras a prazo. O sistema bloqueará novas vendas quando esse valor for ultrapassado.
    Bloqueio de novas compras após atraso     Define o número de dias de atraso permitido antes que o sistema bloqueie automaticamente novas vendas.
    Dias de carência para iniciar cobrança de juros     Indica quantos dias após o vencimento serão considerados como tolerância antes da aplicação de juros automáticos.
    (0 = usa padrão do sistema)     Caso o campo seja deixado com valor zero, o sistema utilizará as configurações padrão.

  1. Após preencher todos os campos necessários, clique no botão Salvar para garantir que todas as alterações sejam registradas corretamente.


📌 Dica importante:

Info
  1. Defina o limite de crédito de acordo com o histórico de compras e pagamento do cliente.
  2. Utilize o bloqueio automático para evitar acúmulo de dívidas e inadimplência.
  3. Revise periodicamente o status dos clientes para garantir que o limite esteja condizente com a realidade financeira.
  4. Lembre-se: clientes bloqueados não poderão realizar novas vendas a prazo até a regularização da situação.
Ao preencher as informações no sistema, é fundamental que o usuário não se esqueça de preencher todos os campos obrigatórios, como o Limite de Crédito, Status do Cliente, Bloqueio de Novas Compras após Atraso e Dias de Carência para Iniciar a Cobrança de Juros. Esses campos são essenciais para garantir que o controle de crédito e bloqueios sejam configurados corretamente.