Como realizar um orçamento no Gestão Mais Simples
🧾 Como realizar um Orçamento – Passo a passo
Crie propostas com produtos/serviços, preços, descontos e condições de pagamento sem movimentar estoque ou financeiro. O orçamento pode ser impresso e, quando aprovado, transformado em venda.
📍 Acesso ao menu
No menu principal do sistema, clique em Vendas.
Em seguida, clique na opção Orçamentos.
✅ Passo a passo
Abrir um novo orçamento
Na tela Orçamentos, clique em ➕ Adicionar orçamento.
Adicionar itens (aba Itens)
Clique em ➕ Adicionar serviço/produto.
Busque pelo código de barras, nome ou código interno.
Informe Quantidade e Valor unitário.
(Opcional) Aplique desconto no item (% ou R$) e preencha Descrição adicional.
Use Confirmar e adicionar outro para incluir mais itens ou Confirmar e fechar para voltar à lista.
Desconto geral do orçamento (opcional)
Ainda na aba Itens, use Alterar Desconto Total para informar um desconto % ou R$. O sistema rateia automaticamente entre os itens.
Dados adicionais (aba Dados Adicionais)
Selecione o Cliente (recomendado para impressão/identificação).
Informe o Vendedor (se desejar).
Preencha Observações (exibidas na impressão) e/ou Observação interna (uso interno).
Simular condições (aba Pagamentos, opcional)
Escolha a Forma de pagamento (Dinheiro, Cartão de Crédito/Débito, Crediário, PIX/Transferência).
Defina valor e, se quiser, quantidade de parcelas e vencimento; clique em Adicionar pagamento.
⚠️ Importante: Essa aba não gera títulos financeiros, apenas simula para impressão.
Para gerar títulos financeiros é preciso transformar o orçamento em venda.
Salvar
Clique em Salvar e Sair.
O orçamento será listado com Status: Pendente.
Imprimir / visualizar / editar / transformar em venda
Na listagem, use os ícones para imprimir, visualizar, editar ou o botão Transformar em Venda para converter o orçamento aprovado.
📌 Dica importante:
Use os filtros no topo (Cliente, Vendedor, Data do Orçamento e Status) para localizar rapidamente seus orçamentos.
Precisa colocar validade? Informe em Observações (ex.: “Orçamento válido por 7 dias”).
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