Como realizar um relatório de contas a receber - relação agrupada por cliente sintética - com endereço no Gestão Mais Simples
📘 Como realizar um relatório Contas a Receber - Relação Agrupada por Cliente Sintética (com endereço)
O relatório Relação Agrupada por Cliente Sintética (com endereço) organiza as informações de contas a receber por cliente, exibindo também os endereços e contatos cadastrados, o que facilita a análise detalhada e comunicação com os devedores.
📍 Acessando o Menu
No menu lateral, clique em Relatórios.
Em seguida, selecione a opção Contas a Receber.
🔎 Selecionando o tipo de relatório
Na tela de relatórios, clique na lista suspensa Relatório.
Escolha a opção:
“Relação Agrupada por Cliente Sintética - com endereço”.
⚙️ Definindo os filtros
Você pode personalizar o relatório aplicando filtros, como:
Período: Hoje, Ontem, Este mês, Personalizado etc.
Cliente: Filtrar por um cliente específico ou deixar como TODOS.
Vendedor: Se desejar analisar os recebimentos vinculados a um vendedor.
Caixa: Permite filtrar títulos relacionados a um caixa específico.
Situação do Título:
A Receber
Recebidas
Todas
Forma de Recebimento: Boleto, Crediário ou Todas.
Cidade / Região / Situação do Cliente: Filtragem mais detalhada para segmentação.
📌 Dica: Utilize os filtros de Cidade e Região quando precisar de um relatório para cobranças localizadas.
📑 Ordenação dos dados
Você pode organizar os resultados por:
Data de Vencimento
Data da Compra
Data do Recebimento
▶️ Gerando o relatório
Após definir os filtros e a ordenação, clique em Gerar Relatório.
O sistema exibirá a listagem agrupada por cliente, com as informações de endereço, telefone, CPF/CNPJ e valores em aberto.
🖨️ Exportar ou imprimir
Na tela de relatório gerado, você pode:
Exportar para PDF clicando no ícone vermelho do PDF.
Imprimir diretamente clicando no ícone da impressora.
📌 Dica importante:
Com este relatório, você consegue:
Ter acesso rápido ao endereço e telefone para facilitar cobranças.
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