Como gerar o relatório de contas a receber - resumo por cliente no Gestão Mais Simples
📊 Como gerar o Relatório de Contas a Receber – Resumo por Cliente
Este relatório apresenta um resumo da situação financeira dos clientes, exibindo o valor atual, juros e líquido consolidado de cada cliente.
📍 Acessando o Menu
No menu lateral, clique em Relatórios.
Em seguida, selecione a opção Contas a Receber.
🔎 Seleção do Tipo de Relatório
Na tela Contas a Receber – Relatórios, abra a lista de opções.
Escolha Resumo por Cliente.
⚙️ Definição dos Filtros
Período: selecione a data desejada para análise (exemplo: Hoje, Este mês, Personalizado).
Cliente, Vendedor, Caixa: mantenha em TODOS ou filtre conforme a necessidade.
Situação do Título: escolha entre:
A Receber → apenas títulos pendentes.
Recebidas → apenas títulos quitados.
Todas → ambos os casos.
Forma de Recebimento, Cidade, Região e Situação do Cliente: ajuste conforme necessário.
Ordenação: escolha entre Data de Vencimento, Data da Compra ou Data do Recebimento.
📑 Geração do Relatório
Clique em Gerar Relatório.
O sistema exibirá o Resumo por Cliente, consolidando os valores de cada cliente em apenas uma linha, com colunas de Valor Atual, Juros-R$ e Líquido.
Exemplo:
Cliente Consumidor: -612,84
Dione Ribeiro Niza: 106,20
🖨️ Exportar ou imprimir
Na tela de relatório gerado, você pode:
Exportar para PDF clicando no ícone vermelho do PDF.
Imprimir diretamente clicando no ícone da impressora.
📌 Dica importante:
Esse relatório é ideal para identificar rapidamente quanto cada cliente deve ou tem a receber consolidado, sem precisar analisar título por título. Ele auxilia na visão geral de inadimplência e no planejamento financeiro da empresa.
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