Como realizar um relatório de contas a receber - relação agrupada por forma de pagamento no Gestão Mais Simples
📊 Como realizar um relatório Contas a Receber – Relação Agrupada por Forma de Pagamento
Esse relatório permite que você visualize os títulos a receber, agrupados de acordo com a forma de pagamento utilizada pelos seus clientes (boleto, crediário, cartão, etc.).
📍 Acessando o Menu
No menu lateral, clique em Relatórios.
Em seguida, selecione a opção Contas a Receber.
🔎 Selecionando o tipo de relatório
No campo Relatório, clique na lista de opções.
Escolha Relação Agrupada por Forma de Pagamento.
⚙️ Definindo os filtros
Na tela seguinte, você poderá aplicar filtros para personalizar o relatório:
Período → selecione a data desejada ou mantenha "Hoje".
Cliente / Vendedor / Caixa → escolha um específico ou deixe "Todos".
Situação do Título → defina se deseja ver apenas títulos a receber, recebidos ou todos.
Forma de Recebimento → selecione se deseja filtrar por Boleto, Crediário ou outras opções.
Cedente, Cidade, Região e Situação do Cliente → refine ainda mais sua busca, se necessário.
Ordenação → escolha como o relatório será organizado (ex.: por Data de Vencimento).
Após configurar, clique em Gerar Relatório.
📄 Visualizando o relatório
O sistema exibirá o relatório com os títulos agrupados pela forma de pagamento.
Você verá informações como:
Data de vencimento
Cliente
Número da venda e do documento
Valor original
Valor pago
Dias em atraso
Juros
Valor líquido
🖨️ Exportar ou imprimir
Na tela de relatório gerado, você pode:
Exportar para PDF clicando no ícone vermelho do PDF.
Imprimir diretamente clicando no ícone da impressora.
📌 Dica importante:
Esse relatório é muito útil para identificar rapidamente quanto você tem a receber por cada forma de pagamento. Assim, é possível:
Controlar riscos de inadimplência por tipo de recebimento.
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