Como realizar um relatório de contas a receber - relação agrupada por cedente no Gestão Mais Simples
📊 Como realizar um relatório de Contas a Receber – Relação Agrupada por Cedente
Esse relatório permite visualizar os títulos agrupados por Cedente, trazendo uma visão clara das pendências financeiras de acordo com a origem dos recebíveis.
📍 Acessando o Menu
No menu lateral, clique em Relatórios.
Em seguida, selecione a opção Contas a Receber.
🔎 Selecionando o tipo de relatório
Na lista de relatórios disponíveis, escolha a opção:
“Relação Agrupada por Cedente”.Clique para confirmar a seleção.
⚙️ Aplicando filtros
Na tela de filtros, você pode refinar as informações do relatório.
Os principais campos são:
Período: selecione a data desejada (ex.: Hoje, Este mês, Personalizado).
Cliente: escolha um cliente específico ou deixe em TODOS.
Vendedor: filtre por vendedor responsável.
Caixa: selecione um caixa ou deixe TODOS.
Situação do Título: escolha entre A Receber, Recebidos ou Todos.
Forma de Recebimento: ex.: Boleto, Crediário, etc.
Cedente: selecione o cedente desejado.
Cidade/Região: permite detalhar por localização.
Situação do Cliente: ex.: Aprovado, Em observação, Bloqueado etc.
📌 Por padrão, se nenhum filtro for alterado, o sistema trará todos os registros.
📑 Gerando o relatório
Após definir os filtros, clique no botão Gerar Relatório.
O sistema exibirá a tela com os dados agrupados por Cedente.
No relatório, você terá:
Cedente listado no cabeçalho.
Dados detalhados de cada título:
Data de Vencimento
Cliente
Número da Venda
Documento
Valor Original
Valor Pago
Data de Pagamento
Restante
Dias em atraso
Juros
Valor Líquido
👉 No fim, será exibido o Total por Cedente e o Total Geral.
🖨️ Exportar ou imprimir
Na tela de relatório gerado, você pode:
Exportar para PDF clicando no ícone vermelho do PDF.
Imprimir diretamente clicando no ícone da impressora.
📌 Dica importante:
Esse relatório é muito útil para:
Apoiar negociações financeiras e conciliações.
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