Como realizar um relatório de contas a receber - relação sintética no Gestão Mais Simples
📊 Como realizar um relatório de Contas a Receber – Relação Sintética
O relatório de Contas a Receber – Relação Sintética é utilizado para consultar os títulos de clientes em aberto, recebidos ou todos, de forma resumida e organizada. Ele ajuda a visualizar rapidamente os valores a receber, já recebidos e a situação de cada título.
📍 Acessando o Menu
No menu lateral, clique em Relatórios.
Em seguida, selecione a opção Contas a Receber.
🔎 Selecionando o Relatório
Na tela de relatórios, abra a lista de opções.
Selecione Relação Sintética.
⚙️ Aplicando Filtros
A tela de filtros permite personalizar sua consulta. Você pode:
Período: escolha a data de vencimento, compra ou recebimento.
Cliente / Vendedor / Caixa: filtre conforme necessário.
Situação do Título: selecione entre A Receber, Recebidas ou Todas.
Forma de Recebimento: Boleto, Crediário ou Todas.
Situação do Cliente: Aprovado, Em Observação, Bloqueado, Inativo ou Serasa/SPC.
Ordenação: escolha por Data de Vencimento, Data da Compra ou Data do Recebimento.
📑 Gerando o Relatório
Após configurar os filtros desejados, clique em Gerar Relatório.
O sistema exibirá os títulos conforme os parâmetros escolhidos.
🖨️ Exportar ou imprimir
Na tela de relatório gerado, você pode:
Exportar para PDF clicando no ícone vermelho do PDF.
Imprimir diretamente clicando no ícone da impressora.
📌 Dica importante:
Utilize o filtro Situação do Cliente para acompanhar quais clientes estão com risco de inadimplência (Ex.: Bloqueado ou Serasa/SPC).
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